מסך הבית — הדופק היומי של העסק
מסך הבית נפתח ראשון בכל כניסה למערכת, והוא בנוי כך שתוך חמש שניות תדעו אם היום טוב או שצריך להרים טלפון. הוא מורכב מחמישה אזורים:
- אריחי KPI עם מגמות שבוע-על-שבוע — לידים חדשים, עסקאות שנסגרו, הכנסות ושיעור המרה. לכל אריח מוצמד חץ מגמה שמשווה את השבוע הנוכחי לשבוע הקודם, כך שרואים כיוון ולא רק מספר.
- צבר לפי שלב — כמה לידים יושבים בכל שלב בתהליך המכירה, בברים אופקיים שצבועים בדיוק בצבעי הסטטוסים שהגדרתם. פקק בשלב מסוים? רואים אותו מיד.
- פיד פעילות — זרם חי של מה שקרה במערכת: ליד חדש נכנס, סטטוס השתנה, הצעת מחיר נחתמה, נציג עדכן הערה.
- גרף קליטה 14 יום — כמה לידים נכנסו בכל אחד מ-14 הימים האחרונים. ירידה בקליטה מזוהה כאן לפני שהיא מורגשת ביומן הפגישות.
- ביצועי נציגים — מי טיפל בכמה לידים, מי סגר וכמה. משלים את פורטל הנציגים בזווית הניהולית.
הדמיה: אריחי ה-KPI עם מגמות שבוע-על-שבוע, וצבר הלידים בצבעי הסטטוסים שלכם.
ניתוח וסטטיסטיקה — חיתוכים ומקורות הגעה
מסך הבית עונה על "מה קורה עכשיו". מסך ניתוח וסטטיסטיקה עונה על "למה" — ובעיקר על השאלה הכי חשובה בשיווק: מאיפה מגיע הכסף?
חיתוכים
אפשר לפרוס את כל הלידים לפי כל שילוב של:
- מקור — פייסבוק, אתר, המלצה, טלפון נכנס וכל מקור שמסומן על הליד.
- קמפיין — ירידה לרזולוציית קמפיין בודד, לא רק "מהרשתות".
- עיר — איפה גיאוגרפית העסק מוכר בפועל.
- סטטוס — עם סינון סטטוסים מרובה: מסמנים כמה סטטוסים במקביל (למשל "הצעה נשלחה" + "בהמתנה לחתימה") ורואים רק אותם.
- טווח תאריכים — כל חיתוך על כל תקופה.
טבלת מקורות הגעה
לב המסך: שורה לכל מקור, ולצידה כמה לידים הגיעו ממנו, כמה מהם נסגרו, וכמה הכנסות בפועל ייצר. זה ההבדל בין "פייסבוק מביא הכי הרבה לידים" לבין "פייסבוק מביא הכי הרבה כסף" — ולא תמיד זה אותו מקור.
| מקור | לידים | נסגרו | המרה | הכנסות |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק — קמפיין פרגולות קיץ | 212 | 14 | 6.6% | ₪318,000 |
| אתר (טופס יצירת קשר) | 64 | 7 | 10.9% | ₪161,500 |
| המלצות | 18 | 6 | 33.3% | ₪139,200 |
| גוגל | 47 | 3 | 6.4% | ₪58,900 |
דוגמה להמחשה — הנתונים שלכם, כמובן, יהיו שלכם.
שאילתות AI בשפה חופשית
לא צריך לדעת לבנות דו"חות. כותבים שאלה בעברית — בדיוק כמו שהייתם שואלים מנהל משרד — וה-AI מתרגם אותה לשאילתה על הנתונים שלכם ומחזיר שתי שכבות: טבלה מדויקת וניתוח מילולי שמסביר מה המספרים אומרים.
| קמפיין | לידים | נסגרו | הכנסות |
|---|---|---|---|
| פרגולות קיץ | 96 | 7 | ₪159,000 |
| רימרקטינג | 41 | 4 | ₪92,300 |
החודש נסגרו 11 עסקאות מלידים של פייסבוק, בשווי כולל של ₪251,300. קמפיין הרימרקטינג ממיר כמעט פי 1.4 מהקמפיין הראשי — שווה לשקול הגדלת תקציב שם.
הדמיה: שאלה חופשית בעברית → טבלה + ניתוח מילולי.
דוגמאות לשאלות שעובדות מצוין: "מה שיעור ההמרה לפי עיר ברבעון האחרון?", "איזה נציג סגר הכי הרבה ביוני?", "כמה לידים בסטטוס הצעה נשלחה מחכים יותר משבוע?".
ציון איכות AI לכל ליד
כל ליד שנכנס למערכת מקבל אוטומטית ציון איכות 0–100 שמחושב על ידי AI. הציון נקבע לפי תוכן הפנייה (מה הליד כתב, כמה הבקשה קונקרטית), מקור ההגעה, והתנהגות הליד לאורך התהליך — והוא מתעדכן בכל שינוי סטטוס, כך שהוא משקף את המצב הנוכחי ולא את הרושם הראשוני.
- 🔥 80 ומעלה — ליד חם. תגית אדומה-זהובה בשורת הליד; לטפל היום.
- ⭐ 60–79 — ליד איכותי; בתור מיד אחרי החמים.
- מתחת ל-60 — עדיין ליד, אבל כשהזמן קצר — הוא מחכה בסוף התור.
הציון מופיע כתגית צבעונית על שורת הליד, כך שנציג שפותח את מסך הלידים בבוקר יודע בדיוק במי להתחיל.
סגירת המעגל 360° — הפרק המרכזי
זה החלק שמבדיל את L.H CRM מכל מערכת ניהול לידים רגילה. רוב המערכות עוצרות ברגע שהליד נכנס — חצי מעגל. פייסבוק יודע שמישהו מילא טופס, אבל לא יודע אם הוא קנה. התוצאה: האלגוריתם ממשיך להביא "ממלאי טפסים", לא קונים.
סגירת מעגל 360° משלימה את החצי החסר, אוטומטית:
לולאת ה-360°: מהקליק ועד הלמידה — וחוזר חלילה.
- אפס עבודה ידנית — אין ייצוא קבצי אקסל, אין העלאות ל-Events Manager. סטטוס משתנה — פייסבוק יודע.
- שווי אמיתי — הדיווח כולל את סכום העסקה, כך שהקמפיין מתייעל לפי הכנסה ולא לפי כמות טפסים.
- אפס שינויים בקמפיינים — אותו תקציב, אותן מודעות. רק לידים שסוגרים יותר.
איך מגדירים (5 דקות, פעם אחת)
- פותחים את Events Manager בפייסבוקב-Business Manager: Events Manager ← בוחרים את ה-Pixel/Dataset של העסק. מעתיקים את מזהה ה-Pixel/Dataset (מספר ארוך) ומייצרים Access Token (בלשונית Settings ← Generate Access Token).
- מזינים ב-L.H CRMהגדרות ← חיבורים ← חיבור לפייסבוק. מדביקים את מזהה ה-Pixel/Dataset ואת ה-Access Token ושומרים.
- שולחים אירוע בדיקהלוחצים על שליחת אירוע בדיקה ומוודאים שהוא מופיע ב-Events Manager תחת Test Events. רואים אותו? המעגל סגור.
- עובדים כרגילמכאן הכול אוטומטי: כל ליד קולט את מזהה הקליק שלו בכניסה, וכל מעבר לסטטוס איכותי/חתום מדווח לפייסבוק עם השווי.
ומה עם Google ו-TikTok?
שקיפות מלאה על מצב שלושת הערוצים:
| ערוץ | קליטת מזהה קליק | דיווח חזרה לאלגוריתם |
|---|---|---|
| Meta (פייסבוק ואינסטגרם) | ✅ פעיל — fbclid | ✅ חי היום — Conversions API עם שווי עסקה |
| Google Ads | ✅ פעיל — gclid נקלט ונשמר כבר היום | 🛠 בדרך — בפיתוח |
| TikTok Ads | ✅ פעיל — ttclid נקלט ונשמר כבר היום | 🛠 בדרך — בפיתוח |
קמפיינים בלייב
כשחשבון המודעות מחובר (הגדרות ← חיבורים), המערכת מציגה KPI יומי מ-Meta Ads בזמן אמת לצד נתוני ה-CRM: הוצאה יומית, לידים מהקמפיין, ועלות לליד — בלי לפתוח את Ads Manager. כך רואים במסך אחד גם מה הקמפיין עולה וגם מה הוא מכניס — שני חצאי המשוואה שסגירת המעגל מחברת.
על התראות אוטומטיות כשקמפיין חורג מהיעדים — ראו את פרק האוטומציות.
שאלות נפוצות
מה זה בעצם סגירת מעגל 360°?
מה צריך כדי להפעיל את הדיווח לפייסבוק?
זה עובד גם מול Google ו-TikTok?
gclid) ו-TikTok (ttclid)
נקלטים ונשמרים על כל ליד כבר היום. הדיווח האוטומטי חזרה לפלטפורמות האלה בפיתוח
ויגיע בהמשך — הלולאה המלאה חיה כרגע מול Meta. ההיסטוריה נצברת כבר עכשיו,
כך שביום ההפעלה לא תאבדו אף עסקה.
הציון של ליד יכול להשתנות אחרי שהוא נכנס?
אילו שאלות אפשר לשאול את ה-AI?
המשך קריאה במרכז המדריכים
הפרק הזה הוא חלק מהאנציקלופדיה המלאה של L.H CRM. פרקים משלימים:
חוזרים למרכז המדריכים · מוכנים לראות את זה על הנתונים שלכם? 14 יום ניסיון חינם ←